Investcorp ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Epipoli, un abilitatore di pagamenti alternativi leader e in rapida crescita a livello internazionale, dalla società di investimento Bregal Milestone e dal fondatore e CEO di Epipoli Gaetano Giannetto, che rimarrà un azionista di minoranza significativo e continuerà a guidare la Società. I termini della transazione non sono stati divulgati.
Con sede a Milano, la Società è stata fondata da Giannetto nel 2000 e ha sviluppato il più grande programma CRM e fedeltà in Italia, con oltre 6 milioni di consumatori. Ha avviato la sua attività di gift card nel 2006 e ha lanciato la prima Mastercard prepagata in Italia nel 2012, consolidando la sua posizione di leader nel mercato. Oggi, la Società lavora con milioni di clienti, migliaia di distributori e centinaia di rivenditori, con competenze uniche nei mercati al dettaglio e un fatturato di circa 400 milioni di euro.
Epipoli opera all’intersezione tra pagamenti, premi per i dipendenti e servizi di coinvolgimento dei clienti. Investcorp aiuterà la Società ad accelerare ulteriormente i suoi piani di crescita mentre continua a sviluppare la sua piattaforma di pagamenti e servizi e ad ampliare la sua offerta a più clienti in Italia e a livello internazionale.
Dall’investimento iniziale di Bregal Milestone nel 2019, Epipoli ha sperimentato un percorso di crescita trasformativo, consolidando progressivamente la sua leadership in un mercato di riferimento ampio e in rapida crescita, aumentando al contempo i ricavi lordi di 4 volte e completando tre acquisizioni aggiuntive in Italia e Svizzera.
José Pfeifer, responsabile dei buyout di private equity europei presso Investcorp, ha affermato: “Investcorp è lieta di acquisire Epipoli. Sfruttando la nostra solida esperienza nella tecnologia e nell’aiutare le aziende a internazionalizzarsi, supporteremo Epipoli nell’ulteriore espansione della sua portata internazionale in tutta Europa. Epipoli ha davvero costruito una posizione di leadership nei pagamenti alternativi nel mercato italiano. Siamo rimasti colpiti dall’impegno del team dirigenziale di Epipoli e dalla qualità della sua piattaforma e offerta di prodotti, nonché dalle opportunità di sviluppare ulteriormente la piattaforma di pagamenti alternativi creata dalla Società 25 anni fa. Non vediamo l’ora di lavorare con Gaetano e l’intero team in questa nuova fase per l’azienda”.
Gaetano Giannetto, CEO e fondatore di Epipoli, ha aggiunto: “Bregal Milestone è stata determinante per la nostra grande espansione negli ultimi anni. Non vediamo l’ora di iniziare il prossimo capitolo della nostra crescita. La conoscenza di Investcorp del settore dei pagamenti la rende il partner perfetto per la nostra prossima fase. Inoltre, la lunga storia e l’esperienza dell’azienda nel mercato italiano, nonché l’esperienza nel supportare aziende in forte crescita, ci hanno reso fiduciosi che ci avrebbero aiutato a continuare a crescere in Italia e a livello internazionale”.
Philippe Lautenberg, Managing Partner di Bregal Milestone, ha affermato: “Siamo orgogliosi di aver collaborato con Gaetano e il suo team di Epipoli durante questa fase cruciale del loro percorso di crescita. Negli ultimi anni, abbiamo lavorato insieme per ampliare l’attività attraverso iniziative sia organiche che inorganiche, consolidando la posizione di Epipoli come leader di mercato. Auguriamo a Epipoli un successo continuo nel suo prossimo capitolo”.
Dal 2012, Investcorp European Private Equity ha investito oltre 2 miliardi di euro in aziende in tutta Europa. Investcorp ha una lunga storia di investimenti e supporto in aziende abilitate dalla tecnologia, con investimenti degni di nota tra cui Stowe Family Law, SEC Newgate, Eficode, ABAX, Vivaticket e Innova Semplice. L’acquisizione concordata di Epipoli segue precedenti investimenti di successo in altre aziende con sede in Italia, tra cui SEC Newgate, Innova Semplice, Vivaticket e Dainese. Epipoli e Bregal Milestone sono state assistite da UBS come consulente finanziario esclusivo e PedersoliGattai e Alma LED come consulenti legali. Investcorp è stata assistita da Clearwater come consulente finanziario e ADVANT Nctm come consulente legale.
La transazione rimane soggetta alle consuete condizioni di chiusura normative e di altro tipo.